Краудлендинг-платформа JetLend из России запустила процесс IPO на сумму до 1 млрд рублей

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 12 марта (Рейтер) - Российская краудлендинг-платформа JetLend объявила о начале сбора заявок на IPO, установив диапазон цен на уровне 60-65 рублей за акцию.

Компания, специализирующаяся на онлайн-финансировании бизнеса с помощью физических и институциональных инвесторов, планирует выпустить 10 миллионов новых акций. Срок подачи заявок установлен до 25 марта включительно.

Размещение акций будет осуществляться на торгах СПБ Биржи с предварительным сбором заявок.

Продавцом акций выступит АКБ Держава.

Это первое IPO российской компании в этом году.

В рамках IPO действующие акционеры JetLend смогут продать свои акции на сумму до 151,42 миллиона рублей, сообщила компания.

Основные акционеры - Роман Хорошев и Евгений Усков - предоставят акции на сумму до 25% от первоначального объема IPO, которые могут быть использованы для стабилизации на вторичных торгах в течение 70 календарных дней после начала торгов.

Таким образом, общий объем IPO может достигнуть 1,0 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - до 14%.

Ожидается, что средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста JetLend, расширение бизнеса, увеличение базы пользователей платформы, расширение продуктового ассортимента и разработку новых решений. Кроме того, IPO создаст ликвидность для акций на вторичном рынке, позволит реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников и повысить известность компании среди потенциальных партнеров и клиентов.

После завершения IPO действующие акционеры-основатели сохранят контрольный пакет акций в компании.

Согласно соглашению, акционеры-основатели и миноритарные акционеры взяли на себя обязательства по ограничению продажи акций и их аффилированными лицами на срок 180 дней после завершения размещения, за исключением акций, участвующих в программе мотивации.

Компания рассчитывает на рост рынка краудлендинга. По итогам 2024 года JetLend рассчитывает занять 42% этого рынка, с объёмом выдач на платформе в 11,5 миллиарда рублей.

Операционная компания группы - ООО ДжетЛенд - включена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России.

Согласно данным ЦБР, кредитный портфель целевой аудитории платформы - малые и средние предприятия (МСП) - на конец первого полугодия 2024 года составил 4 триллиона рублей, что соответствует среднегодовым темпам роста в 29% с начала 2022 года. При этом доля МСП, имеющих заемные средства, к началу 2024 года составила 9,4% от общего числа зарегистрированных субъектов МСП, что указывает на значительный потенциал роста рынка кредитования МСП в долгосрочной и среднесрочной перспективе, считает компания. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)