Газпром выпускает облигации в России на сумму 350 миллионов евро

(Добавлена цитата, изменен источник)

МОСКВА, 10 апр (Рейтер) - Российская компания Газпром проводит размещение евробондов на сумму 350 миллионов евро с расчетами в рублях и первоначальной купонной ставкой 7,75% годовых, сообщила Мария Хабарова, руководитель управления инвестиционно-банковских услуг ВТБ Капитал Трейдинг.

Организаторами данного выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг и Sber CIB. Ожидается, что техническое размещение пройдет 15 апреля.

«Это первая сделка с валютными облигациями в евро на локальном долговом рынке... Спрос со стороны инвесторов многократно превысил предложение, что позволило зафиксировать купонную ставку на уровне 7,75% годовых (-75 базисных пунктов от первоначального ориентира) и увеличить объем выпуска с запланированных 200 миллионов евро до 350 миллионов евро, при этом сохранив значительную переподписку», - отметила Хабарова.

До введения долговых санкций Газпром являлся крупнейшим российским заемщиком на международной арене, однако в настоящее время ему приходится искать более дорогие источники финансирования внутри страны. (Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)