ВТБ принимает заявки на акции в рамках SPO, устанавливая лимит на цену в 73,9 рубля за штуку

(Добавлены котировки, информация от Мосбиржи и комментарий аналитиков в 3-6 абзацах)

МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Государственный банк ВТБ предлагает в рамках SPO до 1,26 миллиарда обыкновенных акций, что составляет примерно 23,6% от общего числа размещенных акций данного типа, ориентируя цену на уровне не выше 73,9 рубля за акцию, сообщил банк.

Таким образом, банк может привлечь до 93,4 миллиарда рублей.

После объявления ценового ориентира, акции ВТБ на Мосбирже поднялись на 0,6% до 74,6 рубля, демонстрируя в первые часы торгов колебания до 75,5 рубля.

С 16 по 18 сентября Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи акций банка, согласно сообщению торговой площадки.

«Цена совпала с нашими ожиданиями. Это примерно соответствует средневзвешенной цене за последние шесть месяцев (без учета дивидендов). Итоговая цена будет зависеть от спроса. Обычно на SPO эмитент предлагает некоторый дисконт к цене, около 5-10%. В случае с ВТБ, вероятнее всего, дисконт будет меньшим, около 5%», - отметили аналитики телеграм-канала Market Power.

По их прогнозам, цена размещения может составить около 70-71 рубль за акцию.

Госбанк рассчитывал привлечь 80-100 миллиардов рублей за счет продажи акций дополнительной эмиссии, преимущественно через стратегических инвесторов. Государство, основной акционер ВТБ, не будет участвовать в SPO, и его доля по итогам продажи акций другим инвесторам не должна упасть ниже 50% плюс одна акция.

ВТБ ранее сообщил, что спрос в рамках реализации преимущественного права составил 94.833.155 акций, а по открытой подписке будет предложено 1.169.166.845 акций номиналом 50 рублей каждая.

Предварительный сбор заявок на акции ВТБ в рамках биржевого размещения продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению банка.

Ожидаемая дата объявления цены размещения акций – 19 сентября 2025 года.

«Цена размещения акций будет определена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО Московская биржа в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 рубля за акцию», - сообщил ВТБ.

При этом ожидается, что цена размещения не превысит цену на момент завершения сбора заявок.

Ожидается, что торги акциями начнутся на бирже в течение дня 19 сентября 2025 года.

Существующие обыкновенные акции ВТБ уже включены в первый уровень котировочного списка. При размещении выпуски обыкновенных акций эмитента будут объединены, что позволит автоматически допустить размещаемые акции к листингу и торговле на бирже.

ВТБ обязуется не предлагать публично обыкновенные акции в течение 180 дней после объявления цены размещения акций (lock-up).

Госбанк планирует использовать средства, полученные в ходе SPO, на общие корпоративные цели; дополнительная эмиссия позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и группы ВТБ.

«Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций банка и создаст условия для повышения их веса в индексах биржи», - отметил ВТБ.

Максимальный размер аллокации для одного розничного инвестора будет определен ВТБ по итогам предварительного сбора заявок. При этом розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет производиться по паспортным данным.

ВТБ намерен завершить размещение дополнительной эмиссии и зарегистрировать ее итоги в ЦБР до 30 сентября, чтобы отразить увеличение капитала. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)