Центральный банк выявил трудности в 13% потребительских займов россиян

Граждане и финансовые учреждения продолжают расплачиваться за кредитный бум 2023–2024 годов: качество потребительского кредитного портфеля стремительно ухудшается.

В сфере необеспеченного потребительского кредитования проявляются ранее накопленные риски, сообщает Центральный банк. Согласно его данным, доля проблемных займов на 1 октября составила 12,9%. В прошлом году этот показатель равнялся 7,9%.

По оценкам ЦБ, к началу июля доля проблемных потребительских кредитов составила 12,1%, ипотечных – 1,4%, автокредитов – 4,2%. В общей сложности сомнительные розничные кредиты составили 2,3 трлн рублей, что составляет 6,1% от общего портфеля на конец августа (это самые свежие данные).

ЦБ объясняет увеличение доли проблемных долгов продолжающимся «вызреванием кредитов, выданных в период кредитного перегрева 2023–2024 годов», а также сокращением общего объема выданных кредитов. Из-за роста процентных ставок и снижения объемов выдачи кредитов портфель уменьшается уже на протяжении года. По данным ЦБ, в последние месяцы его размер почти не изменился: снижение составило 0,02% и 0,1% в августе и сентябре соответственно. При этом объем выданных наличных кредитов сократился, в отличие от кредитных карт, которые, напротив, стали более популярными, отмечает регулятор: «Заемщики по-прежнему предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом льготного периода». Увеличение числа просроченных кредитов становится более заметным в условиях стагнации самого портфеля.

Проблемы с обслуживанием долгов также проявляются в возросшем спросе на их реструктуризацию. В III квартале количество запросов на такую процедуру увеличилось на 8,7%, сообщил ЦБ: за три месяца банки получили от россиян 1,6 млн заявлений. По данным регулятора, за последние 1,5 года (шесть кварталов) было подано 7,1 млн заявлений на реструктуризацию.

ЦБ надеется, что пик проблем вскоре будет пройден. Он считает, что принятые меры по ограничению выдачи кредитов самым рискованным заемщикам дают свои результаты: качество кредитов, выданных за последний год, улучшилось. «Ранние индикаторы по поколениям выдач показывают некоторое улучшение качества кредитов», – отмечает он, комментируя решение совета директоров не ужесточать ограничения на потребительское кредитование в I квартале 2026 года. Доля выданных необеспеченных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение выплат по долгам к доходу) более 50% снизилась до 19% в III квартале по сравнению с 28% годом ранее.

ЦБ даже готов сделать небольшие послабления. В настоящее время он устанавливает отдельные лимиты на кредитование заемщиков с ПДН 50-80% и более 80%. Регулятор сообщил, что с II квартала намерен объединить эти два лимита в один. Лимит по кредитам с ПДН более 80% будет включен в лимит для кредитов с ПДН более 50%. По мнению ЦБ, это позволит банкам выдавать больше займов людям с ПДН 50–80% и сократить кредитование самых рискованных заемщиков. Причины, по которым эффект не окажется обратным (увеличение кредитования заемщиков с ПДН более 80% за счет менее рискованных), ЦБ не объясняет.

ЦБ отмечает, что банки стали гораздо осторожнее: по кредитным картам они сократили лимиты и срок льготного периода, увеличили процент за снятие наличных и стали придерживаться принципа «одна карта на одного заемщика». Объем необеспеченного кредитования также уменьшается.