Дом.РФ планирует выход на SPО через 2-3 года после IPO

МОСКВА, 17 ноября (Рейтер) - Корпорация Дом.РФ не намерена часто выходить на финансовый рынок после IPO, и повторное размещение акций возможно лишь через два-три года, заявил заместитель генерального директора корпорации и председатель правления банка Дом.РФ Максим Грицкевич на вебинаре SberCIB в понедельник.

Государственная компания принимает заявки от инвесторов на акции в рамках IPO с 14 по 19 ноября и установила ценовой диапазон размещения на уровне 1.650-1.750 рублей за одну обыкновенную акцию.

«Для нас это, в первую очередь, стратегический шаг. Мы понимаем, что это можно сделать только один раз. Если мы сейчас сообщим акционерам, что не планируем выходить на SPO, а на самом деле у нас нет таких намерений в ближайшие два-три года, и затем выйдем на рынок, размыв долю (миноритариев), это будет крайне неэтично», - отметил Грицкевич, комментируя вопрос о том, стоит ли акционерам опасаться дальнейшего привлечения капитала после IPO.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев упоминал, что Дом.РФ может провести SPO после IPO, но не уточнял сроки.

«Мы очень серьезно относимся к своей репутации, инвестиционным вопросам и нашему кейсу. Мы формировали эту историю на протяжении двух-трех лет, работая над имиджем и инвестиционной привлекательностью», - добавил управляющий директор и член правления банка Дом.РФ Алексей Пудовкин.

По его словам, бизнес Дом.РФ ориентирован на долгосрочную перспективу, поэтому компания тщательно подходит к вопросам репутации.

«Такой подход не предполагает частых выходов на финансовый рынок, особенно после первичного размещения», - отметил Пудовкин.

«Если мы сможем продемонстрировать инвесторам выполнение наших обещаний по рентабельности, дивидендам и темпам роста, а также перевыполнить эти обязательства, это позволит нам через три года более уверенно выйти на вторичный рынок с большими объемами», - добавил Грицкевич.

По его словам, объем IPO планировался на уровне 15-30 миллиардов рублей, и сейчас ожидается, что он составит около 30 миллиардов рублей. Компания нацелена на попадание в индексы Московской биржи и рассчитывает на 10-процентный free float после IPO.

Сейчас формируется книга заявок от инвесторов, сообщил Пудовкин, и в ней будут представлены все типы инвесторов. В ближайшие дни компания определит пропорции аллокации между институциональными и розничными инвесторами.

«Мы делаем все возможное, чтобы поступать правильно... стремимся к высоким результатам».

На 30 сентября 2025 года норматив достаточности капитала группы Дом.РФ составил 13,6%, при минимальном значении 11,5%.

«Учитывая возможное IPO и наши планы, капитала нам достаточно для роста на 15-20% в течение ближайших двух-трех лет», - отметил Грицкевич. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)