Центробанк выявил угрозу на 10 триллионов рублей в банковской системе

Замедление экономического роста, ужесточение санкций и резкое увеличение процентных ставок создали в российской банковской системе "бомбу замедленного действия" в размере двух годовых бюджетов Москвы.

По данным Центробанка России, общий объем проблемных кредитов юридических лиц на балансах банков к концу третьего квартала составил 10,4 трлн рублей. С начала года задолженность, по которой компании и индивидуальные предприниматели не смогли выполнить обязательства в срок, увеличилась на 1,9 трлн рублей, а в третьем квартале — на 600 млрд.

В последние месяцы реструктуризация долгов стала необходима для ряда горно-металлургических предприятий, пострадавших от снижения спроса и цен на продукцию, сообщает ЦБ. Ранее проблемы с займами возникли у нефтегазовой отрасли, столкнувшейся с санкциями и резким падением цен на нефть.

По оценкам Центробанка, общий объем проблем в банковской системе достиг 24% федерального бюджета (42,8 трлн рублей), что вдвое превышает годовой бюджет Москвы (5 трлн рублей), в 7 раз — годовой бюджет Санкт-Петербурга и примерно в 19 раз годовые бюджеты богатых регионов, таких как Свердловская область (530 млрд рублей) или Краснодарский край (600 млрд рублей).

По состоянию на конец сентября, согласно данным аналитиков «Эксперт РА», каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, что стало рекордным показателем за последние 6 лет. В общей сложности просрочку имели 165 тысяч юридических лиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до начала войны.

Российский бизнес теряет прибыль, в то время как расходы на выплату процентов по долгам растут вместе с увеличением ставок, отмечает «Эксперт РА». В 2024 году компании потратят на оплату процентов банкам 11,5 трлн рублей — на 83% больше, чем в прошлом году. В 2025 году их процентные расходы возросли еще на 54%, составив 7,5 трлн рублей за первое полугодие. При этом сальдированная прибыль в экономике (прибыль минус убытки) снижается второй год подряд — на 8,4%, до 13,1 трлн рублей, по данным Росстата за январь–июнь.

По оценкам ЦМАКП, в среднем бизнес отдает на оплату процентов по долгам рекордные 39% своей доналоговой прибыли. А некоторые отрасли — строительство, деревообработка, машиностроение, химическая и металлургическая — не могут заработать даже на оплату процентов банкам: такие расходы в 2-4 раза превышают их прибыль.

Российские банки видят риск полноценного банковского кризиса в стране в ближайшие 12 месяцев, сообщали летом представители Bloomberg. По словам источников агентства, масштаб проблемы оценивается в триллионы рублей: банкиры обеспокоены тем, что все больше корпоративных и розничных клиентов не могут расплатиться по кредитам из-за высоких процентных ставок.

Ситуация в банковской системе становится все более тревожной, подчеркивают источники Bloomberg: проблемы испытывают строительные компании, промышленный сектор, и даже военная отрасль российской экономики начинает сталкиваться со стагнацией. В результате существует возрастающий риск, что долговой кризис начнет распространяться по финансовой системе в следующем году, если условия не изменятся, предостерегали собеседники агентства.