Норникель успешно разместил облигации на сумму $800 млн с доходностью 8% в год

(Добавлена информация о заключительном объеме размещения, изменена ссылка)

МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Российская горно-металлургическая корпорация Норникель увеличила объем размещения облигаций в четыре раза по сравнению с изначальным планом, доведя его до $800 миллионов, при этом окончательная ставка составила 8% годовых, сообщил источник на финансовом рынке агентству Рейтер.

В четверг компания формировала книгу заявок на пятилетние облигации БО-001Р-08-USD с номиналом $100 каждая, предполагая оферту через год и купонный период в 30 дней. Платежи по выпуску будут осуществляться в рублях.

Первоначальный ориентир по ставке купона не превышал 9% годовых, однако в процессе формирования книги он был снижен сначала до 8,25-8,5%, а затем до 8%.

Норникель планировал привлечь не менее $200 миллионов, и финальный объем размещения составил $800 миллионов. (Анастасия Лырчикова)