Объем просроченных кредитов россиян достиг 1,5 триллиона рублей

Граждане России и финансовые учреждения расплачиваются за кредитный бум, произошедший в 2023-2024 годах. Выданные в этот период займы постепенно становятся проблемными, и количество просроченной задолженности увеличивается. С учетом снижения кредитования населения в феврале, доля плохих долгов в банковских портфелях продолжает расти. За февраль объем розничных кредитов сократился на 100 миллиардов рублей, достигнув 36,7 триллиона рублей, а доля просроченной задолженности увеличилась с 3,9% до 4%, составив почти 1,5 триллиона рублей, согласно данным Центробанка. Общая сумма проблемных долгов россиян по кредитам, включая реструктуризации, приближается к 2 триллионам рублей, составив 1,9 триллиона на конец февраля, при этом за месяц они увеличились примерно на 200 миллиардов рублей.

На просрочку выходят необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким процентным ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории, сообщает регулятор. Ранее он уточнял, что это касается займов, выданных в конце 2023 – начале 2024 года, когда начинались ограничения на выдачу кредитов людям с высокой долговой нагрузкой (доля платежей по кредитам к доходам). Из-за этих мер и роста неплатежей банки стали более осторожными в кредитовании с конца прошлого года.

В IV квартале банки одобряли лишь одну из шести заявок на потребительские кредиты. Уровень одобрения заявок на кредиты наличными снизился с 29% в III квартале 2023 года до 17% в IV квартале 2024 года, а по кредитным картам — с 29% до 22%, отметило ЦБ, добавив, что наибольшее снижение произошло в последнем квартале 2024 года. Банки значительно ужесточили требования к новым заемщикам, сообщили в регуляторе.

Тем не менее, ранее выданные кредиты продолжают портиться. По данным ЦБ, в прошлом году доля проблемных розничных кредитов увеличилась на 0,5 процентного пункта до 4,6% портфеля. К началу марта этот показатель составил уже 5,1%. В сфере ипотечного кредитования просрочка, хотя и увеличивается, остается ниже 1%. В то же время среди необеспеченных потребительских кредитов доля неплатежей более 90 дней к началу 2025 года составила 8,9%, сообщал ЦБ.

На протяжении всего прошлого года наблюдался рост числа заявлений на реструктуризацию кредитов — отсрочку платежей или изменение условий договора. Количество таких заявлений увеличивалось примерно на 20% каждый квартал и за год возросло почти вдвое до 4,1 миллиона, учитывая кредиты малому и среднему бизнесу, хотя их значительно меньше, чем кредитов населению. Часть заемщиков, воспользовавшихся кредитными каникулами — отсрочкой платежей на шесть месяцев, после окончания этого периода не смогли вернуться к графику платежей. В прошлом году право на кредитные каникулы получили должники по потребительским кредитам, и спустя полгода те, кто не справился, начали обращаться за реструктуризацией.

При этом выдача кредитов резко сократилась — с конца прошлого года портфель розничных кредитов банков почти перестал расти, а в некоторые месяцы даже сократился. На этом фоне старые проблемы становятся более заметными: растущий портфель больше не скрывает увеличение просрочки.

Выдача ипотечных кредитов, после неудачного января, возросла на 80% до 227 миллиардов рублей, однако это на треть меньше, чем в феврале 2024 года. Большая часть выдач пришлась на семейную ипотеку: 174 миллиарда рублей (77%), а всего по льготным государственным программам было выдано 198 миллиардов рублей. Выдача рыночной ипотеки при текущих ставках остается низкой (29 миллиардов рублей), подчеркивает ЦБ. Если ипотечный портфель за месяц увеличился на 0,2%, то сокращение портфеля потребительских кредитов ускорилось: 0,9% в феврале после 0,3% в январе. Автокредитование также снизилось (-0,8% после -0,3% в январе), отмечает ЦБ. Спрос на автомобили упал на фоне высоких цен и ставок по кредитам, объясняет он.

Агентство «Эксперт РА» прогнозирует сокращение портфеля необеспеченных потребительских кредитов на 5% по итогам года. ЦБ также допускает сокращение, прогнозируя изменения в пределах от -1% до +4%.