Два миллиарда рублей ежедневно. Проблемные долги россиян стремительно увеличиваются

Граждане России продолжают испытывать трудности с выплатами по кредитам, которые были оформлены в период финансового бума 2023 – первой половины 2024 годов. Ипотечные, потребительские и автокредиты становятся все более проблемными, отмечает Центральный банк. За первый квартал текущего года объем и доля таких проблемных кредитов возросли почти на 200 миллиардов рублей, что составляет около 2 миллиардов рублей в день.

Падение качества кредитного портфеля отражается на стоимости риска, то есть на соотношении затрат на создание резервов к общему объему портфеля. Банкам пришлось увеличить резервы, и за три месяца стоимость риска в розничном кредитовании возросла с 2,1% до 3,6%, сообщает ЦБ. По его данным, это значение значительно превышает историческую норму, которая составляет около 2%.

Наибольшие проблемы наблюдаются с необеспеченными потребительскими кредитами. Увеличение доли просроченных займов и ухудшение качества кредитов в этом сегменте отмечает ЦБ. За три месяца количество проблемных кредитов возросло на 139 миллиардов рублей, что составляет увеличение на 1,7 процентных пункта до 10,5%.

Центробанк долгое время сдерживал активность в этом сегменте и добился снижения: кредитный портфель уменьшился с сентября прошлого года и сократился на 2% в IV квартале 2024 года, а в первом квартале — на 1,4%. Объем новых кредитов за этот период оказался на треть ниже (34%) по сравнению с предыдущим. Центральный банк ограничивает кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, многие из которых не могут рефинансировать свои кредиты. Остальные же избегают займов по текущим ставкам. По данным ЦБ, полная стоимость необеспеченных потребительских кредитов возросла почти на 10 процентных пунктов, достигнув 40,2% по сравнению с 30,5% в IV квартале. Это частично связано с корректировкой расчетов, но в основном — с отменой моратория на лимиты по полной стоимости из-за роста рыночных ставок. "Это позволило банкам адаптироваться к текущим рыночным условиям," — указывает ЦБ.

В сегменте автокредитования плохие долги также увеличились на 14 миллиардов рублей — с 79 до 93 миллиардов рублей, а их доля возросла на 0,5 процентных пункта (3,6% на 1 апреля). Как и в случае с потребительскими кредитами, здесь также проявляется арифметический эффект: портфель автокредитов также сократился (на 1,2% за квартал), и на этом фоне проблемы становятся более очевидными. Центральный банк надеется, что к концу года рынок немного оживится, особенно с учетом скидок, предлагаемых автодилерами, однако предполагаемый рост портфеля будет «сдержанным» из-за высоких ставок и цен на автомобили, а также ограничений со стороны ЦБ.

Доля проблемных ипотечных кредитов, по оценкам ЦБ, увеличилась на 0,2 процентных пункта и составила 0,9%. Хотя абсолютные цифры не были названы, на балансе банков на конец марта было 20,1 триллиона рублей ипотечных кредитов (сам портфель увеличился на "скромные" 0,4%). Таким образом, проблема неплатежей могла возрасти примерно на 40 миллиардов рублей. Общий прирост проблемных долгов за квартал, таким образом, составляет 193 миллиарда рублей.

Центробанк не считает это серьезной проблемой для финансовых учреждений: большинство таких долгов покрыты резервами, а ограничения на кредитование снизят количество выдаваемых рискованных займов, что позволит избежать дальнейшего роста проблемных кредитов. "Изменение кредитного качества розничных портфелей соответствует нашим ожиданиям," — сообщает ЦБ. По прогнозам, стоимость риска в рознице в 2025 году составит 2,5–2,9%. Тем не менее, Центральный банк вновь включил долговую нагрузку граждан в список основных финансовых уязвимостей (всего их шесть).