ВТБ ожидает привлечь до 84,7 млрд рублей в ходе SPO при спросе более 180 млрд рублей

(Добавлены итоги размещения после четвертого абзаца)

МОСКВА, 19 сен (Рейтер) - Государственный банк ВТБ установил цену размещения акций дополнительной эмиссии по открытой подписке на уровне 67 рублей за акцию, что позволит привлечь почти 85 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Госбанк планировал привлечь от продажи акций 80-100 миллиардов рублей, в основном за счет привлечения стратегических инвесторов.

Руководство банка сообщало, что цена размещения не превысит рыночную на момент окончания сбора заявок (71,9 рубля) и гарантировало инвесторам скидку при покупке акций. В результате, дисконт составил 7%, что находится в середине ожидаемого аналитиками диапазона от 5% до 10%.

ВТБ в начале этой недели запустил предварительный сбор заявок от инвесторов на акции, книга была закрыта в четверг, и, поскольку государство не участвовало в сделке, его доля была снижена до 50% плюс 1 акция, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о размещении в ходе SPO до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств до 84,7 миллиарда рублей по установленной цене.

Это размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала 2023 года и включает 1.169.166.845 акций, размещаемых в рамках биржевого размещения, и до 94.833.155 акций, размещаемых по преимущественному праву, точное количество которых будет объявлено после завершения оплаты.

По итогам SPO доля обычных акций в свободном обращении превысит 49%, в то время как контрольный пакет остается у государства.

«Успешное размещение ВТБ доказало высокий интерес инвесторов к качественным активам: привлечено до 84 миллиардов рублей, что значительно превышает средний объем сделок на российском рынке акционерного капитала, который обычно измеряется миллиардными единицами. Размещение сопровождалось повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов – общий объем спроса превысил 180 миллиардов рублей», - сообщил банк.

Розничные инвесторы активно участвовали в размещении. Только объем заявок от брокера ВТБ, поданных через платформу ВТБ Мои Инвестиции, составил около 50 миллиардов рублей.

В сделке также участвовали крупнейшие российские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании, однако ВТБ не раскрыл их имена.

На розничных инвесторов было выделено примерно 41% от общего объема биржевого размещения, на институциональных инвесторов – около 59%.

Средняя аллокация для розничных инвесторов составила около 30% от размера заявки, при этом она могла быть округлена до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции (1 лот), сообщил банк. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, аллокации не получили. (Елена Фабричная)