Компания Глоракс стартует IPO, планируя собрать свыше 2 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Девелопер Глоракс (бренд GloraX) сообщил о начале приема заявок на IPO по цене 64 рубля за акцию, рассчитывая привлечь в результате размещения более 2 миллиардов рублей.

«Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 миллиардов рублей, не учитывая средства, которые будут собраны в процессе IPO», - отметила компания.

Прием заявок завершится 30 октября. Ожидается, что торговля акциями на Московской бирже начнется 31 октября.

Это первая российская компания, решившаяся на IPO в этом году.

17 сентября Банк России зарегистрировал проспект эмиссии ценных бумаг компании, который позволяет разместить до 25% от уставного капитала в рамках IPO.

Собранные средства будут использованы для реализации долгосрочной стратегии роста, снижения долговой нагрузки и других корпоративных целей.

В рамках IPO будет создан механизм стабилизации, который составит до 15% от объема размещения и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Инвесторы, участвующие в IPO и удерживающие акции в течение 365 дней с момента начала торгов, смогут воспользоваться публичной офертой на выкуп акций по цене, равной цене размещения плюс 19,5%, если цена акций через год окажется ниже цены IPO. Оферта также будет действовать для акций, приобретенных в течение 30 дней после начала торгов.

Компания, её акционеры и менеджмент взяли на себя обязательства не продавать акции (lock-up период) в течение 180 дней с начала торгов.

Размещение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов из России.