Евраз успешно разместил долларовые облигации на сумму $225 млн — источник

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Российский стальной холдинг Евраз смог привлечь $225 миллионов, разместив трехлетние облигации на внутреннем рынке, номинированные в долларах, сообщил Рейтер источник из финансового сектора, ссылаясь на данные организаторов.

22 октября ЕвразХолдинг Финанс завершил открытый сбор заявок на долларовые облигации серии 003Р-05 с расчетами в рублях. Купонный период составляет 30 дней, а номинальная стоимость одной облигации — $100.

Первоначальный ориентир по ставке не должен был превышать 8,75% годовых, однако в итоге был снижен до 8,25%, по информации источника.

Размещение облигаций происходило под поручительство АО Евраз НТМК, дочернего предприятия британской Evraz Plc, права которой временно приостановлены решением суда России по иску Минпромторга.

Организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Совкомбанк, а агентом по размещению выступил ВТБ Капитал Трейдинг. Поручителем является АО ЕВРАЗ НТМК.

Evraz не раскрывает детали структуры владения своими активами в России, среди которых находятся Нижнетагильский металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат и Качканарский ГОК, а также угольная компания Распадская. По данным рейтингового агентства АКРА на октябрь 2024 года, Евраз НТМК контролирует в России ключевые предприятия по добыче железной руды и производству стали, а также производству ванадия.

В России сформировался устойчивый рынок квазивалютных заимствований, отметила Мария Хабарова, руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал Трейдинг, на форуме «Будущее облигационного рынка» Эксперт РА.

Она добавила, что в прошлом году было осуществлено 14 сделок на сумму около $4 миллиардов, в основном в юанях. В этом году уже проведено более 70 сделок на сумму свыше $14 миллиардов.

«Рынок квазивалютных заимствований — это не банковские средства, это средства физических лиц», - подчеркнула она.

По информации Газпромбанка, объем валютных заимствований компаний в этом году достиг рекорда с 2021 года, и компании заняли в долларах, евро и юанях на российском рынке более 1,2 триллиона рублей в эквиваленте, против 0,2 триллиона рублей в 2024 году. (Елена Фабричная, текст Анастасии Лырчиковой)