Дом.РФ дал ориентиры цены размещения в рамках IPO, хочет привлечь у рыночных инвесторов не менее 20 млрд р

(Добавлены подробности размещения после первого абзаца)

МОСКВА, 14 ноя (Рейтер) - Корпорация Дом.РФ установила диапазон цены размещения акций на IPO на уровне 1.650-1.750 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации в 267-283 миллиарда рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

Период предварительного сбора заявок на акции начинается в пятницу, 14 ноября, и продлится до 13.00 МСК 19 ноября, но может быть завершен досрочно по решению компании.

Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска. Ожидается, что объём размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей.

«Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов (якорные инвесторы) о намерении приобрести акции на общую сумму более 10 миллиардов рублей исходя из цены не выше 1.750 рублей за одну акцию», - говорится в сообщении эмитента.

К якорным инвесторам относятся, в частности, АО Астра УА, ВИМ Инвестиции, УК Ингосстрах-Инвестиции и другие.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 10% минимального размера размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Компания приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после размещения.

Для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента в рамках размещения будет приобретен пакет акций в количестве 2.285.714 штук. Такие акции будут приобретены за счет средств группы и на момент размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении.

Компания рассматривает возможность обеспечить сотрудникам Дом.РФ и якорным инвесторам приоритетную аллокацию в размере до 100% поданных ими заявок. К крупным заявкам розничных инвесторов будет применяться индивидуальный подход.

«Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору... составит не менее 1 акции».

Дом.РФ рассчитывал привлечь 15-30 миллиардов рублей по итогу размещения порядка 10% акций. Привлеченный капитал пойдет на финансирование строительства жилья и инфраструктуры.

Компания в понедельник объявила о намерении провести в ноябре IPO на Московской бирже, в ходе которого инвесторам будут предложены акции новой допэмиссии.

Согласно информации Мосбиржи, обыкновенные акции Дом.РФ начнут торговаться 20 ноября 2025 года с торговым кодом DOMRF и первым уровнем листинга.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)