Дом.РФ привлечёт средства через IPO для реализации жилищных проектов и инфраструктуры

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Корпорация Дом.РФ, столкнувшись с нехваткой бюджетных средств, приняла решение о привлечении капитала на IPO и направлении его на строительство жилых объектов и инфраструктуры, сообщил генеральный директор компании Виталий Мутко.

На прошлой неделе компания анонсировала свою акцию IPO на Московской бирже, в рамках которой будут предложены инвесторам акции новой допэмиссии.

«В условиях отсутствия других источников финансирования мы решили выйти на фондовый рынок. Это стратегический шаг для развития Дом.РФ, который поддерживается президентом и правительством Российской Федерации. Важно отметить, что привлечённый капитал будет поступать не от государства, а с фондового рынка», - сообщил Мутко на заседании Совета Федерации.

«В такие сложные времена мы предпринимаем важный шаг в сторону развития рынка. Стратегическая задача, поставленная президентом, заключается в том, чтобы к 2030 году доля фондового рынка составила не менее 66% от ВВП. Без участия государственных компаний это будет невозможно», - добавил он.

В рамках IPO представители Дом.РФ и организаторы, среди которых четыре банка — ВТБ, Сбербанк, Т-Банк и Альфа-банк, проводят переговоры с потенциальными инвесторами.

«Сейчас мы активно ведём встречи, интерес к нашему размещению весьма высок, и мы надеемся на успешное завершение», - отметил Мутко.

Он также сообщил, что примерно 17-18 ноября Дом.РФ объявит цену размещения своих акций.

Пресс-служба Дом.РФ уточнила, что точные даты сбора заявок, установления ценового диапазона и окончательной цены IPO будут объявлены в ближайшее время.

По словам Мутко, привлечённые средства будут направлены на финансирование строительства.

В его презентации указано, что эти средства позволят построить более 1 миллиона квадратных метров жилья, улучшить жилищные условия для свыше 15 000 семей и создать более 120 000 квадратных метров инфраструктуры.

Ожидается, что к 2025 году активы Дом.РФ вырастут до 6,4 триллиона рублей, а к 2030 году - до 10,3 триллиона рублей, капитал увеличится до 834 миллиардов рублей в 2030 году с 456 миллиардов рублей в 2025 году, а чистая прибыль составит 160 миллиардов рублей к 2030 году по сравнению с 83 миллиардами рублей в этом году.

Каждый год до 2030 года, по словам Мутко, Дом.РФ будет направлять 50% своей прибыли на дивиденды акционерам.

«Несмотря на выход на биржу, контрольный пакет акций остаётся за государством. Система управления и директивное руководство остаются в руках государства. Также важно, что мы сохраняем уникальную функцию института, развивающего жилищную сферу», - добавил он.

Дом.РФ является оператором программы льготной ипотеки, через него осуществляется вся государственная поддержка. Мутко также сообщил, что чиновники разрабатывают предложения по корректировке ряда ипотечных программ, и эта работа не требует публичного обсуждения.

«Я считаю, что ипотечные программы должны настраиваться в спокойной обстановке, так как много инициатив вызывает мгновенный отклик, и мы наблюдаем колебания спроса», - отметил Мутко.

Ранее он заявлял, что объем IPO планируется в пределах 15-30 миллиардов рублей, в результате которого будет размещено около 10% акций.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что Дом.РФ - одна из немногих государственных компаний, выходящих на IPO, и за ней последуют другие.

«Я уверен, что у вас будет высокий интерес к подписке, хорошая цена, несмотря на текущее состояние финансового рынка. Вы задаёте пример для многих руководителей как государственных, так и частных компаний в плане выхода на биржу», - добавил сенатор, упомянув, что Дом.РФ может провести и SPO после IPO.